RAPPORT SUR LE MARCHÉ DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EN TURQUIE

Production

La production de l'industrie automobile en Turquie remonte au milieu des années 1950 et l'industrie a pris de l'ampleur au début des années 1960. Après avoir fabriqué quelques véhicules prototypes pendant les années 1950, la première entreprise d'assemblage de véhicules a été créée en 1954 (Turk Willys Overland Ltd.) pour la fabrication de jeeps. En 1955, des camions, et en 1963, des bus étaient assemblés en Turquie. Ensuite, les entreprises d'assemblage de voitures particulières, à savoir TOFAŞ (FIAT), OYAK (RENAULT) et OTOSAN (FORD), ont commencé leurs activités dans les trois années suivantes. En 1966, l'industrie a également commencé à assembler ses propres voitures (OTOSAN). La voiture particulière turque de l'époque, "ANADOL", est maintenant devenue une nostalgie. Les deux principaux fabricants de voitures, TOFAŞ et OYAK-RENAULT, sous licences italienne et française respectivement, ont établi leurs lignes de production en 1971. Récemment, des constructeurs automobiles japonais et sud-coréens ont établi des coentreprises en Turquie. En 1999, le fabricant turc de camions BMC a commencé à exporter ses propres camions conçus au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal. En ce qui concerne les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, les fabricants turcs deviennent des centres de production mondiaux pour des entreprises mondiales avec lesquelles ils ont des accords de licence.

À l'heure actuelle, la Turquie est le plus grand fabricant de véhicules utilitaires légers et d'autobus dans l'Union européenne.

Aujourd'hui, 13 entreprises fabriquent différents types de véhicules tels que des voitures particulières, des bus, des camions, des pick-ups, des mini et midi-bus et des remorques. Cinq entreprises produisent des voitures particulières (FIAT, HONDA, HYUNDAI, RENAULT, TOYOTA), dix entreprises produisent des pick-ups et des camions (ANADOLU ISUZU, BMC, FORD OTOSAN, HYUNDAI, KARSAN, M.A.N., MERCEDES-BENZ, OTOKAR, TEMSA, TOFAŞ) et neuf entreprises produisent des autobus et des minibus (BMC, FORD, HYUNDAI, ANADOLU ISUZU, KARSAN, M.A.N., MERCEDES-BENZ, OTOKAR, TEMSA).

L'industrie automobile turquie a une capacité totale de 1,6 million de véhicules, dont 1,4 million (86%) est pour les véhicules légers (voitures particulières, minibus et pick-ups). La production totale de véhicules en 2011 était de 1 189 131 unités (hors tracteurs), ce qui constitue un record pour l'industrie automobile turque.

Il y a 9 fabricants de véhicules utilitaires en Turquie. Cinq entreprises opèrent dans le secteur des tracteurs agricoles. Les trois principales entreprises (TÜRK TRAKTOR, TUMOSAN et HATTAT TARIM) sont les principaux producteurs et exportateurs dans le secteur des tracteurs agricoles.

Oyak-Renault était le plus grand fabricant avec 330 994 unités de voitures particulières, suivi de Tofas-Fiat avec 307 788 unités de VUL et de voitures particulières. Ford Otosan était le troisième producteur avec 295 850 unités, suivi de Toyota avec 91 639 unités de voitures particulières.

ANADOLU ISUZU est une coentreprise entre le groupe Anadolu de Turquie, Isuzu Motors et la société Itochu. Son principal domaine d'activité est la production et la commercialisation de véhicules commerciaux, notamment des camions légers, des camions, des pick-ups et des midibus.

BMC est l'un des principaux fabricants de véhicules commerciaux en Turquie, actif dans tous les segments de véhicules commerciaux. Dans les années 1980, toutes les actions de BMC ont été acquises par Çukurova Holding. La société fabrique des camions légers Levend et Megastar et des véhicules commerciaux lourds ; BMC Professional et BMC Fatih. Aujourd'hui, avec sa capacité de production de 22 000 véhicules par an, BMC exporte vers plus de 70 pays à travers le monde.

L'autre grand producteur de véhicules est FORD OTOSAN, une coentreprise entre Ford et Koç Holding qui a commencé à assembler des voitures Ford en 1984. Ford Otosan dispose de trois usines en Turquie. Depuis 2007, l'entreprise s'intéresse davantage aux activités de recherche et développement avec la création du Centre de technologie de Gebze. La société TecFord Otosan, qui a une capacité annuelle de 330 000 unités, exporte une grande partie de sa ligne de production.

HONDA TURKIYE, avec son usine à Gebze près d'Istanbul, a commencé ses activités en 1998, fabriquant des voitures particulières.

HYUNDAI ASSAN produit des voitures particulières, des pick-ups et des minibus. La société est une coentreprise entre la société sud-coréenne Hyundai Motor Company et la société turque Kibar Holding. L'usine de Kocaeli est toujours la seule usine de voitures particulières de Hyundai en Europe.

Basée à Bursa, KARSAN se consacre à la fabrication des modèles Peugeot Partner, Hyundai HD 35/75, Renault Trucks Premium et Premium Lander sous licence Renault, Citroën Berlingo sous licence Citroën, sa propre marque Karsan J Series et la marque de bus BredaMenarinibus.

MAN Turkiye, basée à Ankara, produit des bus et des camions dans le cadre d'une coentreprise avec l'allemand MAN.

MERCEDES-BENZ TURK a été fondée en 1967 en tant que coentreprise entre Daimler-Benz A.G., Mengerler Ticaret et Has Otomotiv sous le nom d'Otomarsan. Mercedes-Benz Türk produit des camions et des bus dans deux usines à Aksaray et à Hoşdere/Istanbul. Aujourd'hui, les partenaires étrangers de l'entreprise sont Daimler-Chrysler et Overseas Lending Group. La société est le plus grand producteur d'autobus de taille normale en Turquie.

OTOKAR fabrique une gamme de véhicules commerciaux. Elle produit des fourgonnettes, des minibus, des pick-ups, des véhicules d'équipe de police et des véhicules de patrouille mobiles.

OYAK RENAULT, le plus grand producteur de voitures particulières en Turquie. Oyak Renault est une coentreprise entre le groupe turc Oyak et le constructeur automobile français Renault.

TEMSA, l'une des principales entreprises automobiles de Turquie, fabrique et distribue des bus et des autocars de la marque Temsa sur les marchés nationaux et internationaux. En même temps, la société représente Mitsubishi et Komatsu en tant que distributeur en Turquie. La capacité de production de l'usine Temsa Adana est de 3 250 bus et autocars par an et de 7 500 camions légers, soit 10 750 véhicules au total chaque année.

TOFAŞ est une coentreprise entre Fiat Auto et Koç Holding. En octobre 2000, Tofaş a commencé la production du nouveau modèle Fiat appelé Doblo, un utilitaire léger/véhicule multi-usages, principalement destiné au marché de l'exportation. Le Doblo est principalement exporté vers les pays européens. En 2007, TOFAŞ a lancé son projet Minicargo qui consiste à produire le même véhicule utilitaire léger pour trois marques différentes, à savoir Fiorino (FIAT), Bipper (PEUGEOT) et Nemo (CITROEN).

Toyota Motor Manufacturing Turkey est l'une des bases de production de véhicules de Toyota en Europe. Située à Arifiye, Sakarya/Turquie, Toyota Turquie fabrique les modèles Verso et Auris.

Exportations de l'industrie automobile

En 2011, les exportations totales de véhicules automobiles de la Turquie ont atteint 805 660 unités, ce qui correspond à une augmentation de 11,2 % en valeur par rapport à 2010. La valeur des exportations de voitures particulières, de camions et d'autobus était respectivement de 6,5 milliards de dollars US, 4 milliards de dollars US et plus de 1 milliard de dollars US. Les principaux marchés d'exportation pour l'industrie automobile sont la France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie, l'Espagne et les États-Unis.

Industrie des pièces détachées automobiles

Production

L'industrie turque des pièces détachées produit des pièces pour les véhicules fabriqués dans notre pays et sur le marché mondial, ainsi que pour les équipementiers et le marché secondaire.

La Turquie dispose d'un secteur des composants solide et, ces dernières années, elle a développé une industrie des composants hautement compétitive fournissant des produits compatibles avec des marques telles que GM, Mercedes, BMW, Opel, Toyota, Fiat et Ford. L'industrie turque des pièces détachées, avec sa grande capacité, sa grande variété de production et ses normes élevées, soutient la production automobile et le parc automobile en Turquie (15 millions de véhicules) et a un potentiel important pour les exportations.

L'industrie automobile et des pièces détachées turque est concentrée dans la région de Marmara, principalement à Bursa. Deux grandes usines automobiles et deux "zones industrielles organisées" sont situées à Bursa. D'autres villes importantes sont Istanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana et Manisa. Un autre développement dans l'industrie turque des pièces automobiles est la création de la zone industrielle des fabricants de composants TAYSAD (TOSB). L'"Association des fabricants de pièces et composants automobiles" (TAYSAD, http://www.taysad.org.tr), a lancé le projet TOSB pour ses membres en 1999. Le TOSB, couvrant une superficie de 2500 hectares à Kocaeli, offre à ses membres de plus grands sites de production, des installations environnementales modernes, la proximité des constructeurs automobiles, des installations de formation et de conférence, une coopération inter-entreprises et un centre de technologie et d'innovation.

En raison du potentiel élevé d'exportation du secteur et des avantages régionaux de la Turquie, le secteur des pièces détachées attire les investisseurs étrangers. À l'heure actuelle, le nombre d'investisseurs étrangers dans le secteur des pièces détachées est de 200. La plupart des leaders mondiaux du secteur ont des coentreprises avec des entreprises turques.

Les fabricants automobiles turcs sont en contact direct avec les fabricants locaux de pièces détachées pour l'approvisionnement et 70 % de ces entreprises sont des PME. Le nombre total de fabricants de pièces détachées en Turquie est d'environ 4000. Le volume des exportations du secteur des pièces détachées a atteint 8,3 milliards de dollars US pour l'année 2011. L'industrie turque des pièces détachées produit presque toutes les pièces et composants. À l'heure actuelle, la production locale de pièces et composants comprend :

• Moteurs et pièces de moteur
• Pièces et composants de transmission
• Pièces et composants de frein et d'embrayage
• Systèmes hydrauliques et pneumatiques
• Systèmes de suspension
• Systèmes de sécurité
• Pièces en caoutchouc et en plastique
• Cadres et pièces de châssis
• Pièces moulées et forgées
• Équipements électriques et pièces, systèmes d'éclairage
• Batteries
• Vitres d'automobile
• Sièges

Les fabricants de pièces détachées déploient des efforts intenses pour obtenir des certificats de qualité. La plupart des membres de TAYSAD ont des certificats de qualité tels que la série ISO 9000 et d'autres. En fait, les fabricants turcs de pièces détachées sont les pionniers des entreprises turques pour le "Prix européen de la qualité". BRISA, une société de fabrication de pneus, a été le premier lauréat du "Prix européen de la qualité" en 1996. Ensuite, BEKSA a remporté le "Prix européen de la qualité" dans la catégorie des petites et moyennes entreprises en 1997. BEKSA, fondée en 1987, produit des câbles en acier et des fils de tringle pour le renforcement des pneus et des fils de tuyau pour les tuyaux haute pression. En 2002, BOSCH Sanayi ve Ticaret A.S. a reçu un prix dans la "catégorie des unités opérationnelles" en 2003 par la Fondation européenne pour la gestion de la qualité. L'usine de diesel de Bursa Bosch a reçu le Prix européen de la qualité dans le domaine de l'excellence organisationnelle, le prix le plus prestigieux dans la catégorie. L'usine de diesel de Bosch Bursa a reçu le Prix d'excellence EFQM 2008 le 28 octobre lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue au musée du Louvre, à Paris. L'usine de diesel de Bursa de Bosch est la première entreprise en Turquie à remporter le Prix d'excellence EFQM pour la deuxième fois. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. produit des injecteurs, des ensembles de porte-injecteurs et des injecteurs pour systèmes à rampe commune.

Les exportations de l'industrie des pièces détachées automobiles en Turquie augmentent considérablement avec l'accent mis sur les composants de remplacement. Les principaux produits de pièces détachées exportés sont les pièces de moteur, les pneus et chambres à air, les accessoires pour carrosserie, les roues et pièces de route, les pièces en caoutchouc pour les véhicules automobiles, les arbres de transmission et les vilebrequins. En fait, la Turquie exporte de nombreuses voitures, bus et camions en pièces détachées. En ce qui concerne la répartition des exportations de pièces détachées par province, Bursa, Istanbul, Kocaeli et Izmir représentent la part majoritaire. Le nombre d'entreprises dans l'industrie des pièces détachées est d'environ 4000. Environ 400 exportateurs de pièces automobiles opèrent dans le pays, et environ 70% de leur production est exportée vers l'Union européenne.

Les produits de pièces détachées turcs sont destinés à un large éventail de pays dans le monde. Les principaux marchés d'exportation sont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Roumanie, l'Iran, l'Espagne, les États-Unis, la Belgique, la Fédération de Russie, la Pologne, le Brésil et les Pays-Bas.

Les exportateurs de pièces détachées turques suivent les normes et les règlements européens et internationaux. De nombreuses entreprises fournisseurs ont des clients importants et de haut niveau comme Porsche, Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Audi, Daimler Benz et Mercedes, ainsi que les principaux fabricants européens tels que OPEL, VW, FORD et GM.